Aujourd'hui pour
la gestion de votre patrimoine,il n'existe pas de solution toute
faite: la meilleure solution est celle qui est en parfaite adéquation
avec votre situation et vos objectifs. A la BANQUE
MARZE, nous estimons qu'il est nécessaire que nous nous
rencontrions :
Pour qu'ensemble nous fassions
le point de votre situation personnelle
de vos besoins et de vos projets.
Parce que les produits de placement
se sont multipliés et qu'il convient
de vous les expliquer.
Pour qu'enfin nous trouvions
avec vous les solutions qui vous correspondent
le mieux.
Au cours d'un
entretien avec votre conseiller, vous faites le point de vos
besoins et vous définissez le style de gestion qui vous conviendra
le mieux. Il dépendra notamment :
de vos objectifs,
du niveau de risque accepté,
de la durée de vos placements.
Des décisions actualisées.
Même si vous pensez avoir dèjà pris vos dispositions,vous
savez aussi que l'actualité fiscale,boursière ou financière
évoulue rapidement.
Votre situation personnelle peut également s'être modifiée:
composition de votre famille,changement professionnel . ..Aussi
il est bon de faire périodiquement le point avec votre agence
et d'actualiser vos décisions.
